1、有效需求尚待釋放 一季度汽車行業(yè)整體承壓

　　1-3月，汽車產(chǎn)銷分別完成621萬輛和607.6萬輛，同比分別下降4.3%和6.7%。陳士華分析認(rèn)為，一季度，汽車行業(yè)進(jìn)入促銷政策切換期，相關(guān)接續(xù)政策尚不明朗，年初以來的“降價潮”又對終端市場產(chǎn)生波動，汽車行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行總體面臨較大壓力，國內(nèi)有效需求尚未得到完全釋放。

　　談及二季度汽車市場表現(xiàn)，中汽協(xié)副總工程師許海東持樂觀態(tài)度。他說，“3月最后一周，業(yè)內(nèi)擔(dān)心的‘降價潮’對消費意愿的影響有所下降，觀望情緒基本過去。疊加去年同期基數(shù)較低，今年二季度車市應(yīng)該有不錯的表現(xiàn)。”

　　2、促銷潮引發(fā)觀望 3月乘用車零售同比增0.3%

　　3月，國內(nèi)狹義乘用車呈現(xiàn)生產(chǎn)強(qiáng)、零售弱的格局，3月產(chǎn)量已回升至歷史高位，但零售量僅與去年同期低基數(shù)持平。綜合一季度，乘用車市場依舊表現(xiàn)出復(fù)雜市場局面下，產(chǎn)量、批發(fā)、零售逐級下跌的謹(jǐn)慎、低迷走勢。

　　乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示，“3月乘用車零售走弱，是消費不旺和近期市場價格混亂共同造成的，部分地區(qū)的大幅度車價優(yōu)惠反而催生了更多地區(qū)消費者的觀望情緒。直到3月下旬，車市零售才逐步回暖。”

　　展望4月車市，是二季度的起點，且市場環(huán)境逐步向好，有利于車企生產(chǎn)銷售。同時，上海國際車展即將拉開帷幕，鉚足勁的車企們將集中推出新技術(shù)和新產(chǎn)品、展示企業(yè)新形象，對于推動國內(nèi)汽車消費將帶來極大助推。

　　3、3月乘用車召回19.38萬輛，保時捷超前兩年總和

　　3月，國內(nèi)共發(fā)布8起召回公告，涉及9家品牌的共計193769輛乘用車將被召回，同比增長67.00%，環(huán)比增長26.96%，同環(huán)比雙雙回升。

　　3月，共有2家品牌召回數(shù)量超過5萬輛。已退出中國市場的鈴木以78111輛的召回數(shù)量“領(lǐng)跑”榜單，占召回總量的40.31%。保時捷召回共計51125輛Panamera汽車，一舉超越其2021、2022兩年召回規(guī)模總和。

　　4、流通協(xié)會：車市降價潮效果未及預(yù)期 進(jìn)口車面臨去庫存

　　今年3月，汽車行業(yè)突然掀起降價狂潮，在整體大力度促銷政策下，消費者持幣觀望情緒濃厚。好在4月是傳統(tǒng)意義上新車發(fā)布的高發(fā)周期，此外，車企降價補(bǔ)貼活動基本截止到3月31日，4月汽車價格有望趨于穩(wěn)定。流通協(xié)會預(yù)計4月汽車市場整體將企穩(wěn)，預(yù)計乘用車終端銷量在150萬輛左右。

　　進(jìn)口車方面，今年1-2月，我國海關(guān)累計進(jìn)口汽車10.6萬輛，同比下滑30.4%，這是歷史上少有的下滑幅度，進(jìn)口金額為494.7億元，同比下降18.5%；銷量方面，1-2月我國進(jìn)口車終端銷量為11.3萬輛，同比下降13.1%。流通協(xié)會表示，今年進(jìn)口車可能面臨去庫存局面，但從整體行業(yè)角度出發(fā)，進(jìn)口車的下降是利大于弊的。

　　5、價格戰(zhàn)殃及保值率 3月二手車預(yù)計成交145萬輛

　　新車市場價格戰(zhàn)導(dǎo)致3月二手車均價下降約5%。流通協(xié)會預(yù)計3月二手車交易量與2月持平，約為145萬輛，同比增長約10%，一季度同比增長約7%。流通協(xié)會表示，新車價格戰(zhàn)副作用主要體現(xiàn)在二手市場準(zhǔn)新車方面，車齡較長的二手車價格相對穩(wěn)定，市場影響整體可控。在限時補(bǔ)貼結(jié)束之后，預(yù)計未來市場熱度將逐步恢復(fù)。

　　熱門分類中，合資中大型轎車保值率前三依然是BBA。自主中型SUV中，GS8、長安CS85 COUPE和豪越排名靠前；自主純電緊湊型車中，比亞迪e2、榮威Ei5和秦新能源位保值率堅挺。40萬元以上中大型車保值率排名前三分別是奔馳E級、蔚來ET7和寶馬5系；10萬以內(nèi)自主緊湊型車中，名爵5保值率排名第一，逸動DT第二，秦Pro第三。

　　6、躍躍御市：“自主五虎”逆勢而上，東風(fēng)寄望轉(zhuǎn)型破局

　　雖然比亞迪和東風(fēng)集團(tuán)在科技創(chuàng)新上均取得重大突破，但兩者目前在市場上卻正經(jīng)歷著“冰火兩重天”。在去年異軍突起的比亞迪，今年持續(xù)高歌猛進(jìn)；遭遇業(yè)績下滑的東風(fēng)，尚未完全打開市場局面。不過，東風(fēng)集團(tuán)方面表示“到2025年，東風(fēng)自主乘用車與合資品牌的銷量比例達(dá)到1:1，各200萬輛”。

　　東風(fēng)集團(tuán)對于自主板塊寄予厚望，一定程度上反映了當(dāng)下國內(nèi)汽車市場的發(fā)展態(tài)勢。在乘用車市場整體表現(xiàn)式微的背景下，中國品牌逆勢而上，市場份額超過半數(shù)。作為自主品牌的頭部企業(yè)，“自主五虎”全都保持良好的發(fā)展勢頭。

　　7、躍躍御市:理想一季度銷量達(dá)預(yù)期,小鵬戰(zhàn)略調(diào)整效果初顯

　　國內(nèi)幾家造車新勢力的銷量正逐步回暖，在3月幾乎均呈現(xiàn)穩(wěn)定修復(fù)態(tài)勢。其中，理想的單月交付量再次突破2萬輛的關(guān)口，其第一季度的累計交付量也達(dá)到了李想此前的預(yù)期。

　　3月，小鵬汽車的銷量同比雖然沒能轉(zhuǎn)正，但環(huán)比卻實現(xiàn)了17%的增長。“戰(zhàn)略性調(diào)整在第一季度已經(jīng)體現(xiàn)出明顯的效果，這讓我對小鵬汽車在接下來幾個季度繼續(xù)穩(wěn)固放大，并取得更大突破充滿信心，”何小鵬說。

　　8、躍躍御市:上海車展秀肌肉,“六小龍”劍指高端新能源龍頭

　　2023上海車展除了匯集眾多汽車品牌，相關(guān)供應(yīng)鏈企業(yè)以高規(guī)格、強(qiáng)陣容參展外，更是吸引各大跨國汽車集團(tuán)“掌門人”現(xiàn)身“督戰(zhàn)”。作為背靠著國內(nèi)六大汽車集團(tuán)的“創(chuàng)二代”新能源車企，“六小龍”同樣將2023上海車展視為“秀肌肉”的好時機(jī)。今年開年以來，“六小龍”或發(fā)布戰(zhàn)略規(guī)劃，或推出關(guān)鍵技術(shù)，或換公布新品規(guī)劃；密集布局的背后，全都劍指高端新能源汽車市場的“龍頭”地位。

　　無論是突破性的技術(shù)，還是前瞻性的規(guī)劃，“六小龍”終將需要通過市場將其落地，也必須經(jīng)受住市場的考驗才能在高端新能源市場中站穩(wěn)腳跟。目前，嵐圖、極狐和智己公布了3月的最新數(shù)據(jù)，阿維塔也開始披露累計銷量。伴隨著新車的交付和量產(chǎn)，我們相信廣汽昊鉑和紅旗新能源也將會分享自身在市場上的表現(xiàn)。

　　9、比亞迪今年要做國內(nèi)第一，輪到誰坐不住了？

　　既然比亞迪在2022年已經(jīng)成功晉升為“國內(nèi)銷量榜單上的第一大車企”，那王傳福口中的“中國第一大汽車制造商”指的又是哪個目標(biāo)？在中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者看來，王傳福希望比亞迪的單月產(chǎn)銷量在“今年底前”實現(xiàn)對上汽集團(tuán)的超越，進(jìn)而徹底打破國內(nèi)“六大汽車集團(tuán)”的格局。

　　去年，由于異軍突起的比亞迪完成了對北汽集團(tuán)的超越，導(dǎo)致六大汽車集團(tuán)維持了十年之久的頭部格局被初步瓦解。今年前2個月，比亞迪繼續(xù)高歌猛進(jìn)，其銷量排位已經(jīng)超過廣汽，進(jìn)一步前移至第四位。從2月單月的銷量來看，比亞迪的排位則又超越長安，上升至第三位。

　　10、濤濤不絕:新人輩出、排名頻變 傳統(tǒng)新能源競爭愈烈

　　一季度的傳統(tǒng)品牌新能源板塊，競爭更趨激烈，車企銷量排名也發(fā)生了不小的變化。在新能源廠商TOP15榜單中，傳統(tǒng)品牌占據(jù)10席，合計銷量達(dá)到95.7萬輛，盡管相比去年同期提升30多萬輛，但同比增速卻是下滑95個百分點至45.8%。

　　電動化只是開端，智能化決勝未來，2023年將是中國新能源汽車市場大浪淘沙的一年。如今，在傳統(tǒng)新能源領(lǐng)域，這一趨勢正愈發(fā)明顯，新人輩出、排名頻變……但可以肯定的一點是，自主品牌在智電新賽道正越走越遠(yuǎn)。

　　11、BBA一季度受“價格戰(zhàn)”影響較大，新能源成績喜人

　　一季度，寶馬和奔馳分別銷售19.48萬輛和18.13萬輛，同比降幅5%以上；奧迪目前尚未公布銷量數(shù)據(jù)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，車企“價格戰(zhàn)”，對BBA造成一定沖擊。高樂也表示：“今年第一季度，中國汽車市場波動依然存在，雖然展廳客流量呈現(xiàn)上升趨勢，但汽車消費尚未完全恢復(fù)。”

　　在新能源領(lǐng)域，奔馳和寶馬都取得了喜人的成績。本屆上海車展，BBA還在持續(xù)推進(jìn)“全面電動化”。奔馳4款電車連發(fā)，實現(xiàn)全品牌電動化；寶馬集團(tuán)四大品牌以電動化陣容亮相，其中三款BMW電動化車型迎來全球首發(fā)；一汽奧迪首次以全新能源車型陣容亮相，彰顯品牌在中國市場堅定向高端電動出行提供者轉(zhuǎn)型的決心。

　　12、一季度A級車:秦PLUS步步緊逼,日系全線潰退

　　3月，比亞迪秦PLUS如愿奪得A級車銷量月度冠軍，這也助推其一季度銷量達(dá)7.8萬輛，距離季度冠軍僅相差2000余輛。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著混動和純電冠軍版車型的相繼推出，秦PLUS起步價進(jìn)一步下探，這無疑提升了產(chǎn)品競爭力，也有望幫助其在全年銷冠之爭中取勝。

　　相比之下，日系品牌可謂全線潰退，軒逸、卡羅拉、雷凌，以及思域降幅均在30%以上。日系在A級車市場的主力產(chǎn)品目前處于切換期，近期上市的新款軒逸和雷凌主打混動車型，但仍處于爬坡期，后期在與自主品牌的競爭中，能否占據(jù)優(yōu)勢地位，還有待檢驗。

　　13、一季度B級車：雅閣重回銷冠 傳統(tǒng)燃油車型承壓明顯

　　綜合一季度數(shù)據(jù)來看，13款合資B級車只有帕薩特、蒙迪歐兩款車型實現(xiàn)同比正增長。剩余11款車型中，除雅閣、邁騰呈現(xiàn)個位數(shù)下滑，其余車型均為兩位數(shù)大幅下滑。從燃油車“促銷潮”此起彼伏，到合資品牌燃油車銷量持續(xù)低迷，不難看出，在新能源浪潮席卷之下，傳統(tǒng)燃油車型的處境并不樂觀。

　　聚焦高檔B級車型，奔馳C級以15543輛的成績“一騎絕塵”，拿下3月銷冠，并以此反超寶馬，一季度累計銷量達(dá)到37916輛，同比增長38%，實現(xiàn)一季度領(lǐng)先。值得一提的是，面對新能源轉(zhuǎn)型浪潮，以及自主品牌的逐漸崛起，BBA不約而同加速“全面電動”步伐。

　　14、躍躍御市:C級車一季度同比轉(zhuǎn)正,奔馳E級拿下雙料銷冠

　　3月，國產(chǎn)C級車的累計銷量為70775輛，與去年同期相比上漲32.88%；今年一季度的累計銷量為193466輛，同比增長0.9%。正是得益于單月銷量的大幅增長，國產(chǎn)C級車在今年第一季度實現(xiàn)同比轉(zhuǎn)正。從體量來看，燃油板塊和新能源板塊基本還是維持六四開的市場份額。

　　在燃油車板塊，奔馳E級奪得了細(xì)分市場的雙料冠軍；上汽大眾旗下輝昂的3月單月銷量接近去年全年銷量的一半，奧迪A7L的單月銷量也超過去年銷量的四分之一，如此“反常”的銷量數(shù)據(jù)，讓人不禁好奇大眾輝昂和奧迪A7L是否就此開啟逆襲之路？在新能源板塊，比亞迪漢一騎絕塵，與“德系三強(qiáng)”并駕齊驅(qū)；極狐阿爾法S的表現(xiàn)格外亮眼，單月銷量同比增長超200%。

　　15、一季度SUV：新能源繼續(xù)狂奔，合資跌落低谷

　　3月，國內(nèi)SUV共銷售72.8萬輛，同比下滑2.3%；綜合1-3月，SUV銷量更是下滑13.6%，為200.0萬輛，各項增速繼續(xù)位列三大車型末尾，市場寒氣襲人。

　　聚焦頭部車型表現(xiàn)，一季度，比亞迪、特斯拉代表的新能源派系依舊遙遙領(lǐng)先；長城、長安、吉利等傳統(tǒng)勁旅們雖已難向上趕超，但也不至于進(jìn)一步滑落。然而，曾經(jīng)風(fēng)光無限的日系、德系合資車型，卻只能苦苦支撐；相比之下，德系豪華品牌的旺銷，則撐起了市場的又一高點。

　　16、3月MPV逆市大漲39%,"后浪"發(fā)動產(chǎn)品新攻勢

　　3月，乘用車市場受價格戰(zhàn)影響整體表現(xiàn)偏弱，但MPV市場仍延續(xù)著堅挺走勢。3月，MPV銷售10萬輛，同比大幅增長39%；一季度累計銷售24.3萬輛，同比增長1.3%。3月及一季度，MPV均是乘用車中唯一增長的細(xì)分市場。

　　隨著新能源汽車滲透率的提升，MPV市場正成為高端新能源車型角逐的“新戰(zhàn)場”。從3月銷量榜單看，基本所有MPV均提供了混動/輕混產(chǎn)品，而騰勢D9、極氪009和奔騰NAT更是提供了純電版本。